特斯拉完成23.5亿美元股票和债券发行融资

企业 新浪汽车 1036次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码
特斯拉完成23.5亿美元股票和债券发行融资

据华尔街日报报道,特斯拉已经完成了23.5亿美元的股票和债券发行,这给该公司带来了亟需的资金。特斯拉正继续寻求成为全球第一家大规模生产电动汽车的制造商。

为满足投资者的强劲需求,特斯拉得以将可转换债券发行规模扩大2.5亿美元至16亿美元。该公司还以每股243美元的价格出售了近310万股普通股,从中筹集了约7.5亿美元资金,比最初预计的高出约1亿美元,这还不包括与此次出售相关的费用。

根据该提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件,如果承销商行使购买更多股票和债券的全部选择权,该公司最终可筹集至多27亿美元。

特斯拉此次融资之前,该公司正在经历一段艰难的时期。该公司一直在努力扩大其面向大众市场的Model 3轿车的生产规模,同时并向欧洲和中国的客户交付汽车遭遇物流问题。

特斯拉新发行的可转换债券(债务与股票的混合体)的条款,比其上一次发行的可转换债券略有利一些。如果特斯拉的股票在2024年到期前上涨27.5%至309.83美元左右,这些债券的票面利率为2%,将转换为股票。相比之下,该公司上一次发行可转换债券是在2017年3月,票面利率为2.375%,转换价格比当时的股价高出25%。

一些投资者称,特斯拉这次受益于自上次发行可转换债券以来在股票贷款市场借入股票的成本降低。这可能使这笔交易对专门购买可转换债券、做空同一家公司股票的对冲基金更具吸引力,这种策略需要借入股票。

许多投资者也喜欢特斯拉的可转换债券,因为它们提供了一些具有较高潜在股本回报率的债券的安全性。

CFRA Research高级股票分析师加勒特•尼尔森(Garrett Nelson)表示,总体而言,特斯拉的融资“确实缓解了短期资产负债表和流动性方面的担忧”。不过,他补充称,这也让该公司“背负更多债务,陷入更深的困境”。

特斯拉完成23.5亿美元股票和债券发行融资

特斯拉在周五的一份文件中表示,首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示有兴趣购买2500万美元的特斯拉新股。此前他预计将投资1,000万美元。

在华尔街和硅谷,辩论特斯拉的投资价值是一项颇受欢迎的运动。特斯拉的支持者预测,未来特斯拉将彻底改变绿色能源技术,而持怀疑态度的人则满怀信心地预测,特斯拉即将灭亡。由于这场辩论和马斯克的高调,特斯拉的股价对重大新闻事件的反应常常不符合投资者的预期。

许多分析师曾预测,特斯拉将需要为其扩张筹集资金,包括上海工厂建设投产、全面改革美国零售和服务业务以及推出Model Y和半商用卡车在内的新车型。

分析师预计,如果没有新资金注入,特斯拉将无法实现其计划。今年第一季度,特斯拉消耗了15亿美元的现金,市场对特斯拉汽车的需求也有所减弱。

但一直以来,马斯克在多个场合表示,特斯拉将不再需要筹集资金,有足够的资金进行运营。但今年第一季度财报的表现,让马斯克改变了说法。

根据特斯拉公布的财报数据,今年第一季度其净亏损超7亿美元。这是特斯拉有史以来最糟糕的季度之一,尽管该公司采取了关闭门店、接受在线销售以及裁员等措施削减成本。

特斯拉完成23.5亿美元股票和债券发行融资

  第一季度,特斯拉总营收为45.41亿美元。其中,汽车业务营收为37.24亿美元。特斯拉第一季度总营业费用为10.88亿美元;营业亏损为5.22亿美元;净亏损7.02亿美元;调整后亏损4.94亿美元,合每股亏损2.90美元,不及分析师平均预估的每股亏损1.30美元。

截至第一季度末,特斯拉持有的现金和现金等价物总额减少了40%至22亿美元,包括偿还了9.2亿美元的可转换债券。

特斯拉预计,今年的资本支出将达到20亿至25亿美元,未来两财年每年的资本支出约为25亿至30亿美元。截至3月31日,该公司的债务总额为103.3亿美元。

在汽车交付量提高和成本削减措施全面发挥作用情况下,特斯拉预计将在第三季度恢复盈利,在第二季度大幅削减亏损。

特斯拉CEO马斯克于第一季度财报电话会议上最终承认,“融资有一定的好处,现在可能是时候了”。而特斯拉在一份美国证券交易委员会文件中也写道,“我们不断评估我们的资本支出需求,并可能决定,最好是筹集额外资本,为我们业务的快速增长提供资金。”


喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址