智能汽车最强发展攻略已来

2月24日，新版《智能汽车创新发展战略》新鲜落地，为越来越火的智能汽车的发展定了一个大方向。可以说，以智能汽车为中心的产业已成国家发展战略，其中的市场空间潜力无穷。

基于《智能汽车创新发展战略》的指引，车云研究院也将于近期推出《2020智能汽车趋势洞察及消费者调研报告》，以新时代的技术特色、消费者的真实感受为大前提，全面总结了智能汽车在过去数年以来的发展、当前的现状，以及智能汽车的未来大方向。

毋庸置疑，未来的汽车将是智能汽车的天下。以特斯拉、丰田、蔚来、华人运通为代表的汽车企业，以博世、大陆、华为等为代表的供应商企业，已经站在了智能汽车产业的核心位置。但是在当下，智能汽车的发展还存在诸多技术障碍、消费者有诸多疑问等阻力。这也是《2020智能汽车趋势洞察及消费者调研报告》在撰写之初的初衷。

　　智能汽车现状

2009年，以安吉星正式进入中国为起点，“智能汽车”的表述开始成为越来越火的词汇。到2020年截止，国外以丰田汽车发布的“WOVEN CITY”（互联城市），国内以华人运通的“智路”、“智城”落地为标志，围绕智能汽车的产业已延伸至智慧道路、智慧城市。“智车-智路-智城”的三智战略为智能汽车的发展指明了一条方向。

十年间，围绕智能汽车产业涌现了一大批玩家，形成了可观的市场规模。在技术方面，L1~L2驾驶辅助系统已大规模量产，L3接近量产，L4处于研发及小规模测试阶段；在市场表现上，智能汽车市场的主体越显丰富，传统主机厂、Tier1之外，造车新势力及互联网企业、ICT企业、出行公司等新玩家共同推动智能汽车产业向前发展。

但是，智能汽车距离最初的畅想仍存在较大距离，消费者的真实声音就是最好的反馈。车云研究院基于对1957位消费者的调研结果显示，超过一半的消费者认为目前市场上大部分智能汽车都是“伪智能”的说法；74%的消费者认为目前市场上还没有让他们很满意的智能汽车。

消费者对于当前智能汽车的智能程度并不是非常满意。

智能汽车带来的“新体验（智能座舱+车路协同）+新架构（新电子电气架构+软件定义汽车）+新模式（应用商店+开放的数字服务生态）”这三大新变化还需从生涩的技术名次走向日常老百姓的生活中。

比如，当前的智能汽车从感官、交互和安全上还不满足用户个性化与场景化的需求。千车一面的同质化现象导致个性化不足，交互方式被动、互动体验差造成了交互的智能化程度不高，缺少与外部交互则直接导致无法精准识别危险。

同时，分布式E/E架构已难以支撑智能汽车的进一步发展。分布式E/E架构从软件迭代能力、架构复杂度、算力、数据传输效率等方面已无法满足未来智能汽车的发展。

智能汽车E/E架构呈现“由功能独立向功能集成化”的特点。

智能汽车模式创新仍相对滞后，变现方式如何从硬件产品到智能服务是挑战。比如，智能汽车的商业模式急需转变，云端价值链对传统汽车带来巨大冲击，但当前主流模式与传统汽车相似，仍以产品销售变现为主。

对智能产品而言，产品销售只是企业与用户产生连接的起点，目前智能服务变现仍相对模糊。因此，智能汽车的商业模式仍旧面临挑战。

总体而言，当前汽车产业处在智能汽车1.0时代，需要体验、架构、模式同时全面升级。

　　新一代智能汽车

行业专家对智能汽车的发展趋势抱有乐观态度，他们都表示车路协同、架构重构将是智能汽车的发展趋势。比如，华为轮值董事长徐直军认为，“智能网联汽车将成为一个持续创造价值的平台”。第一个方向是，从传统车走向智能网联汽车，首先必须进行架构改变”“传统的汽车大家都讲EE架构，是总线+分散控制，走向智能网联汽车应该是一种分布式网络+域控制器架构 。”

新一代的智能汽车，在设计理念上将更侧重“以人为中心”的全面升级；相对于现有智能汽车，智能汽车2.0需实现体验、架构、模式的同时升级。

首先，智能汽车2.0应建立起以人为中心的个性化服务全新体验。在智能汽车1.0时代，存在三大典型较差体验：驾驶体验与乘坐体验个性化不足、缺少感知融合的能力，个性化更多依赖行为轨迹、仅有内容服务个性化，且学习能力不足。

其次，智能交互体验大幅提升是智能汽车2.0的典型标志。多模交互、主动交互、带有情感的交互将成为智能交互升级为2.0的典型特征。

还有，智能汽车2.0应具有车路协同的能力，高智商还需高情商。智能汽车除了单车智能外，还需要懂路，懂其他车，智商情商都要。

安波福、恩智浦、博世、电装、华为、大陆集团等Tier1也有成果落地；奔驰、宝马、奥迪、丰田等整车企业也都围绕智能汽车在不同的领域里各有建树。

体验升级之外，智能汽车2.0还离不开以人为中心的架构升级。

智能汽车2.0的产品架构将从1.0的微创新向全面升级转变，具体体现为以下四个方面：分布式E/E架构向高计算平台与高速以太网跨域融合发展；SOA面向服务的架构+微服务架构，软件与算法成为车企竞争关键；从基于规则的智能驾驶到类人化的智能驾驶，基于高算力计算平台与车路协同；自动驾驶、汽车信息娱乐系统等模块可通过OTA持续迭代升级。

体验升级和架构升级之外，商业模式的创新也是智能汽车2.0的重要特征。

智能汽车2.0将成为在智能手机之后平台商业模式新的最佳载体。它将汇聚服务消费方生态、开发者生态、服务供给方生态，从而使智能汽车的商业模式变得可持续发展。

智能汽车2.0将基于整车开放架构，汇聚开发者生态打造智能汽车应用商店。虽然受限于人的主要精力被驾驶时间所占据，并且从安全性考虑，目前应用商店还未成为主流，但是未来消费者需求与市场空间巨大。

智能汽车2.0应该面向未来智慧汽车、智慧交通、智慧生活布局生态支撑体系，打造“三智”协同开发者生态体系。比如，华为构建HUAWEI Hicar开放能力平台，推动全新人-车-家全场景智慧互联。

需要注意的是，当前很多智能汽车有在新体验、新架构、新模式三个领域中的1-2个领域有很大进步，但是多数没有同时做到，我们强调的是新体验、新架构、新模式三者同时提升，才会带来消费者真正革命性体验，当然这也是很高的标准。

　　未来的智能汽车

我们大胆预测，2021/2022年将成为智能汽车2.0的元年。届时，智能汽车的技术路线将会出现两大重要特征。其一，高级别自动驾驶量产：2021年，L3级自动驾驶将实现量产；2025年，L4级自动驾驶将逐渐量产。

其二，2020年后，开始在新车前装C-V2X：2022年，在典型城市、高速持续扩大覆盖；2025年，C-V2X新车搭载率50%。

与此同时，智能汽车2.0时代将会诞生一批具有发展潜力的头部企业集群。这里包括以特斯拉、高和汽车为代表的新势力头部企业；还有以大众、丰田、上汽集团为代表的传统车企头部企业；华为、博世、安波福等将会成为供应商头部企业。