据路透社报道,通用汽车将寻求延长60亿美元循环贷款期限,而不是为165亿美元的信贷安排再融资。该公司已经就此与其他银行集团进行了讨论。
3月初,通用汽车曾向摩根大通和花旗集团牵头的银行集团提出要求,寻求将165亿美元的循环信贷安排展期,作为其常规债务管理业务的一部分。据几位熟悉内情的消息人士表示,该交易的目的是展期,但保持定价不变。
这笔交易正值通用汽车大范围关闭北美工厂、销量下滑,营收面临巨大损失之际。目前的新型冠状病毒疫情危机创造了一个与2019年上一次进行再融资讨论时大不相同的环境。
在与银行集团进行再融资谈判期间,通用汽车还已经决定启用160亿美元信贷额度,以应对疫情造成的经济损失。
通用汽车首席执行官玛丽•博拉当时表示:“我们正在积极采取紧缩措施,以保存现金,并在不断变化和不确定的环境中采取必要措施,以保证充足的流动性,确保我们业务的持续生存能力,保护我们的客户和利益相关者。”
通用汽车最初提议的再融资包括一笔20亿美元的364天贷款和一笔40亿美元的三年期贷款。熟悉这次融资谈判的几位消息人士表示,该计划还包括一项105亿美元的五年期融资安排。
上述消息人士称,现在的新计划预计只针对短期贷款展期,包括20亿美元的一年期贷款和40亿美元的三年期贷款。
一年期贷款可能需要支付25个基点的未支取利息,而三年期贷款可能需要支付40个基点的未支取利息。熟悉该交易的消息人士还表示,如果全部提取,这些贷款可能会比伦敦银行同业拆借利率(Libor)高出175个基点。
通用汽车在2019年1月获得了30亿美元的循环信贷。这笔新贷款使该公司的借款能力增至195亿美元。
对此报道,花旗集团发言人拒绝置评。通用汽车和摩根大通的发言人没有立即回复记者的置评请求。